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沖高回落,輪動繼續

來源:財通證券-研究所Wed Sep 25 2019 08:54:13 GMT+0800 (CST)
      

盤面綜述

      周二A股早盤小幅高開后震蕩上行,但在滬指沖上3000點之后卻后繼乏力,午后漲幅回落,最終各主要指數均以小漲收盤,兩市總成交額近5500億元,較周一有所放大。盤面上,消費和科技板塊如預期展開輪動,通信、食品飲料和醫藥行業漲幅位居前三,細分來看白酒股表現最突出,茅臺股價再創歷史新高,通科技股中數字貨幣、電子化學品以及部分消費電子龍頭漲幅居前。個股間的分化也明顯加大,三季報預期較好的個股走勢要明顯強于行業整體水平。另外,周二陸股通北上資金再次大額凈流入,也助推了大市值消費藍籌的上漲。


         數據來源:wind資訊  財通研究所

       行業間的輪動與行業內的分化依然是目前市場的主旋律,以醫藥板塊為例,雖然周二整個醫藥行業指數漲幅領先,仍有京新藥業、恩華藥業和信立泰等三只醫藥股在中午4+7集采招標結果公布后大幅跳水并基本跌停。與之構成鮮明對比的是,康龍化成、泰格醫藥、藥石科技和昭衍新藥等CRO企業迎來大漲。行業內部個股因為基本面預期的不同股價分化的劇烈程度可見一斑。


       數據來源:wind資訊  財通研究所

     周二上午國慶70周年活動新聞中心舉辦了第一場新聞發布會,發改委副主任寧吉喆,財政部部長劉昆,央行行長易綱等均出席并回答了記者提問,其中關于未來宏觀經濟政策走向有幾個表態,包括貨幣政策取向會保持定力不急于做出比較大的降準或者量化寬松舉措,消費刺激政策中將破除汽車消費限制,將對減稅降費政策效果進行評估推動政策發揮更好的效益等。總的來看,現階段逆周期調節政策的力度沒有太大的預期差,對A股市場的影響有限,預計行情在節前維持指數震蕩與結構性輪動的概率較高,因此可以繼續保持一定的倉位,持倉結構上消費藍籌與科技成長均衡配置。


財經要聞

寧吉喆:著力擴大消費提質擴容 破除汽車消費限制。國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上表示,著力擴大消費提質擴容,破除汽車消費限制,其他城市會陸續跟進。  


易綱回應“降息”:中國貨幣政策取向應當是以我為主。中國人民銀行行長易綱在新聞發布會上就“是否降息”問題回應稱,中國的貨幣政策的取向應當是以我為主,考慮到國內的經濟形式和物價走勢來進行預調和微調,在當前這種情況下中國的經濟還是在合理的區間。綜合分析中國國內的形式和國際的背景,我們認為,中國的貨幣政策,應當保持定力,堅持穩健的取向和加強逆周期調節,堅決不搞大水漫灌。數字貨幣研究取得積極進展,與電子支付相結合。數字貨幣推出目前沒有時間表。


中央儲備凍豬肉擬進行第二次1萬噸投放。華儲網發布《關于2019年9月第2次中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知》,將出庫競價交易1萬噸凍豬肉,按標的進行掛牌,其中,每個企業交易成交數量不超過300噸。

 


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對外發布時間:2019年9月24日

報告發布機構:財通證券研究所

分析師:金晶   SAC編號:S0160519080001

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